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엔터프라이즈에 작은 우주선이 접근하고 함교에서는 이를 바라보며 긴장을 느낀다.
스팍은 알려져 있지 않은 구조라며 이온 추진에 속력도 높고 독특한 기술을 가진것 같다고 분석한다.
우후라는 모든 통신에 무응답이라며 표준 성간 기호로 시도 중이라고 보고한다.
스캇이 화면을 확대해 독특하고 아름다운 디자인이라고 칭찬하고 그는
이온 추진 장치에 흥미를 느낀다.

스팍이 하나의 생명반응을 찾아내고 인간형이거나 그와 비슷하지만 활동 수준이 낮은 상태라며
내부는 산소와 질소 대기상태라고 보고한다.
갑자기 전송 빔이 감지되고 한 여자가 함교에 모습을 드러낸다.

커크가 자신을 소개하고 보안요원이 들어서는 순간 여자는 팔에 부착된 장치를
작동시킨다.
일순간 함선의 모든 대원이 의식을 잃고 쓰러지자
여자는 쓰러진 스팍에게 다가가 그의 머리에 손을 얹는다.

함교에 불이 켜지고 모든 대원들이 깨어나기 시작한다.
커크는 함교에서 스팍이 사라진 사실을 알게 되고 맥코이의 호출에
의료실로 달려간 그는 수술대에 놓인 스팍을 바라본다.

맥코이는 처음부터 이런 상태는 아니었다며 정교한 기술로 출혈조차 없이
스팍의 뇌가 사라졌다고 보고하며 의학의 경이라고 말한다.
어떻게 살아있는 것이냐는 커크의 물음에 맥코이는 벌컨의 육체적 특징이라며
육신도 살아있고 신경도 기능을 계속하지만 지성은 없는 상태라고 설명한다.
커크는 함교에 나타난 여자가 스팍의 뇌를 훔쳐간 것으로 확신한다.
얼마나 생존 가능한지 묻는 질문에 맥코이는 대답하기 어렵다고 말한다.

커크는 스팍의 뇌를 찾기 위해 스팍을 데려가야 한다고 말하지만 맥코이는
이 넓은 우주 어디서부터 찾을 수 있겠느냐며 찾아낸다고 해도 자신에게는
뇌를 제자리에 되돌릴 기술이 없다고 말한다.
커크는 뇌를 훔쳐간 여자를 이용하면 분명 되돌릴 방법도 있을 거라며
힘으로라도 알아내겠다고 말한다.
맥코이는 24시간 안에 찾아야 할 거라고 당부한다.

커크는 이온흔적을 추적하도록 명령하고 스캇은 시그마 드라코니스로 전속력으로 이동시킨다.

스타데이트 5431.4
엔터프라이즈는 15시간이 넘도록 흔적을 따라 이동하다가 이온 흔적을 놓치고 만다.
슬루는 아무것도 없다고 보고하고 커크는 체콥에게 지도를 요구한다.
체콥은 인근 아홉 개의 행성 중 M급 행성은 세개지만
비행체를 만들어 낼 만한 수준은 없다고 보고한다.
우후라는 원시 빙하기 행성인 6번 행성에서 강한 에너지 생성을 감지한다.

슬루가 4번 행성이 산업화 수준의 행성이라고 보고하지만
그 어느곳도 기술이 없긴 마찬가지라는 말에 커크는 6번 행성으로
이동을 명령한다.

틀린 것이면 어떻게 되는 것이냐는 슬루의 질문에
커크는 스팍이 목숨을 잃는 것이라고 대답한다.

커크와 스캇, 체콥은 두명의 보안 요원과 함께 원시 빙하기 행성으로 전송된다.
그들은 다섯 명의 원시 인류형 생명체를 발견하고 한 남자로 부터
고통과 기쁨을 주는 자들이라는 말을 듣는다.
커크는 그들에게 데려다 달라고 말하지만 남자는 그들을 찾아가는 사람은 없다며 거부하고 도망친다.
체콥은 인근에서 건물의 흔적을 발견하고 동굴 안에서 주조되고 가공된 금속을 발견한다.
주변에 놓인 음식물을 본 그들은 그것이 원시인을 잡기 위한 미끼라고 확신한다.
커크는 맥코이에게 스팍을 데리고 전송되어 오도록 명령한다.
전송된 스팍은 의식이 없는 상태로 맥코이가 조종하는 대로 움직이기 시작한다.

커크와 스팍, 맥코이와 스캇이 동굴에 들어서자 문이 닫히고 움직이기 시작한다.
시간이 지난 후 움직임이 느려지고 동굴 안에서 문이 열리자
정돈된 복도가 나타나고 문 앞에서 서 있던 여자를 발견한 커크는
그녀를 페이저로 기절시킨다.
맥코이가 여자를 깨우자 커크는 그녀에게 스팍의 뇌를 어디로 가져갔느냐고
묻지만 여자는 아무것도 모른다고 대답한다.
맥코이는 그녀가 정말로 모른다며 거짓말로 판단할만한 신체 변화가 없다고 보고한다.

여자는 자신의 이름이 루마라며 아이모그라고 말한다.
여자는 커크의 정체를 물으며 그가 모그나 아이모그도 아니라고 말하고
맥코이는 그녀의 정신이 어린아이 수준이라고 진단한다.
스캇은 커뮤니케이터로 커크와 교신한다.
그순간 통신기에서 스팍의 목소리가 들려온다.
스팍은 자신은 끝없이 활동하고 있지만 의지는 없는 상태라며
자신이 어디 있는지 조차 모르겠다고 말한다.
커크와 대원들은 스팍을 찾기 위해 이동한다.
하지만 함선에 침입한 여자가 나타나고 그녀는 팔에 부착된 장치를 이용해
다시 대원들을 기절시킨다.

스타데이트 5431.6
여자가 팔에 부착된 장치의 버튼을 누르자 모두 깨어나고 대원들은 각자의 허리에 둘러진
알수없는 장치를 발견한다.
커크와 대원들은 마주앉은 지하 도시의 사람들을 보게되고
그 중 함선에 침입한 여자에게 스팍의 뇌에 관해 묻는다.
하지만 여자는 무슨 이야기인줄 모르겠다며 가고 싶으면 돌아가도 좋다고 말한다.
맥코이는 여자가 기억을 못하거나 정말로 모르는 것 일수도 있다며
인격이 분리되었을 가능성을 언급한다.
커크는 관리자를 만나고 싶다고 말하지만 여자는 관리자가 뭐냐며 오히려 뇌에 관한 이야기냐고 묻는다.
커크는 스팍의 뇌가 이곳을 관리하는 거라고 추정하고
관리자에게 데려다 달라고 말하지만 여자는 다시 대원들을 기절시킨다.

깨어난 대원들은 여자가 시설을 통제하지만 그만한 기술력은 없어 보인다는데 동의한다.
커크는 통신기를 되찾아 스팍과 대화한다.
스팍은 자신이 뇌가 없는 상태라는 말에 이해할 수 있겠다며
무한히 활동 가능한 몸을 얻은 것 같다고 표현한다.
대원들은 이동을 시작해 다시 여자들을 찾아낸다.
하지만 여자가 대원들을 기절시키기 위해 팔에 있는 장치를 사용하자
커크는 기절하기 직전의 고통스러운 상황에서 스팍의 몸을 조종해
여자의 팔에 부착된 장치의 빨간 버튼을 누르게 만든다.

커크는 일어서서 스팍에게 그의 뇌를 찾았다고 알리고 여자에게 되돌릴 방법을 묻는다.
여자는 자신들이 죽게 된다며 데려가서는 안된다고 소리치고
맥코이는 여자의 정신 수준으로 해결될 일이 아니라고 말한다.
여자는 오래된 지식이라며 머리위의 선생님을 썼다고 말하고
고대의 지식을 가르쳐 주는 위대한 선생님이라고 말한다.
커크는 그녀의 말이 지하 시설을 만든 사람들의 지식이 담긴 기록장치를
이야기하는 것으로 추정한다.

커크는 기록장치를 찾아내고 사용법을 묻지만 여자는 여자 알지 못한다고 대답한다.
결국 커크는 강제로 여자 머리에 장치를 씌운다.
갑자기 여자는 분명하고 똑똑한 발음으로 자신은 지식이 사용되는 수단일 뿐이라고 말한다.

커크는 스팍이 죽어가고 있다며 뇌를 되돌려야 한다고 말하지만
여자는 백성들이 지도자를 원한다며 커크가 스팍을 원하는 마음보다 크다고 주장한다.
커크는 그녀가 엔터프라이즈에 침입했을 때 지식이 있었다면서
지식이 얼마나 오랫동안 유지되는지 묻는다.
여자는 그들의 시간으로 세 시간이라고 답하고 한번 얻은 지식을 다시 얻는 건 불가능하다고 말한다.
그녀는 스팍을 되돌려 달라는 말에 동족을 죽게 만들 수 없다며 거부한다.

맥코이는 자신이 지식을 습득해 시술하겠다고 나선다.
스팍은 인간과는 뇌 자체가 다르고 맥코이를 잃을지 모른다며 거절하지만
맥코이는 시술하지 않으면 어차피 스팍을 잃게 된다며
자신이 지식을 기억해 이후에도 활용할 수 있을지 모른다고 설득한다.
그리고 스팍이 자신과 같은 상황이었어도 이렇게 결정하지 않겠느냐고 묻는다.
스팍은 그의 말에 동의한다.

맥코이가 머리에 장치를 쓰고 지식을 습득하기 시작한다.
맥코이는 당연하고도 간단하다며  뭔가 깨달은 것처럼 말하기 시작한다.
그는 즉시 수술을 시작하고 여자는 자신들은 이제 멸망할 거라고 체념한다.
커크는 그들이 관리자 없이 살게 되는 법을 배울 거라고 말한다.

맥코이는 수술도중 어떻게 해야 하는지 고민하고 지식이 사라져가고 있다고 말한다.
커크는 스팍의 성대를 먼저 연결하도록 명령하고 스팍도 자신의 언어 중추를
먼저 연결해 달라며 그렇게 하면 도와줄 수 있다고 말한다.
맥코이가 스팍의 언어 중추를 연결하자 스팍이 정상적인 목소리로 수술을 지시한다.
수술이 완료되고 맥코이는 잘 되었는지 모르겠다며 실수를
천개도 더 했을지도 모른다고 말하지만 스팍은 수술대에서 일어나
정상적으로 행동하고 맥코이에게 고맙다고 말한다.

스팍은 한때는 문명이 자신들 수준으로는 도달 불가능한 정도로 발달했지만
지금은 원시적인 수준이라며 수천년전 빙하기가 다시 시작되었을 때 일어난 일일거라고 추정한다.
그리고 지상에는 남자들만이 남고 지하에는 여자들만이 살게 되어 분리된 것 같다며
흥미로운 문화적 발전이라고 말한다.

맥코이는 스팍을 향해 자신이 실수를 저질렀다며
스팍의 입은 연결하지 말았어야 되는 거였다고 말한다.
커크는 맥코이에게 그정도는 감수하기로 되어있는것 아니냐고 말한다.
스팍은 쉬지 않고 오래전 지구에서 일어난 일과 비슷하다며 말을 이어간다.

*
뇌를 강탈당한 스팍의 모습은 보이저에서 폐를 빼앗긴 닐릭스를 떠올리게 한다.

*
인류형 생명체의 뇌를 자신들의 주거지 운영에 사용한다는 설정은
ENT 2시즌 4화의 설정과 비슷하다.

*
지하 시설의 컴퓨터 작동화면은 2시즌 24화에 등장한 M-5의 모습과 흡사하다.

*
3시즌이 시작되고 스캇의 헤어스타일이 바뀌었다.

*
노력도 성공할 수 있는 합리적인 가능성이 있을 때만 바람직한 것이다.

*
로봇처럼 움직이는 스팍의 모습은 마치 DS9 6시즌 10화에서 사망한 보타 키번이
움직이는 것과 비슷하다.

*
대기는 당연히 문제가 없고
기온은 섭씨 4도까지 올라갑니다.
살만한 수준이네요
/
자넨 피부가 두꺼운 모양이군.

*
가시 뽑기나 뾰루지를 짜는 데는 닥터를 믿을 수 있을지 몰라도
뇌를 제자리에 돌려놓을 정도의 지식은 없을 거라고 생각합니다.
/
고마워 죽겠군.
/
모욕하려는 건 아닙니다.
기술 자체가 은하계에 존재하지 않으니까요.

*
죽을 때까지 잊을 수 없을 거야!
스팍이 나한테 수술을 가르치다니.

Director: Marc Daniels
Writers: Gene Roddenberry (creator), Gene L. Coon

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Marj Dusay : Kara 
  James Doohan : Scott 
  Walter Koenig : Chekov 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel 
  James Daris : Creature 
  Sheila Leighton : Luma